Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов и, по его мнению, пассажиры проявляют себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует расположение к водителю и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Сумерки лишь наступают, и складывается впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.
Их совместная поездка обещает быть необычной, скрывая за обыденными разговорами невысказанные мотивы. Оба участника этой ночи, кажется, осторожно изучают друг друга, сохраняя завесу загадочности над своими истинными намерениями и прошлым.
