СССР. 1984 год. Наступает закат советской эпохи. В провинциальном городе после молодежной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря местного райкома партии. Никто из присутствующих не может дать показаний, а виновные в исчезновении так и не найдены.
В тот же вечер на окраине города в частном доме совершено особо жестокое убийство. Преступником оказался сам хозяин жилища. Оба запутанных дела поступают в производство к опытному капитану милиции Журову, которому предстоит распутать этот клубок преступлений.