1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, связанные с ребенком, создают множество бытовых трудностей, к которым пара была совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает категорический отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, но при условии, что она согласится работать на советскую разведку.