Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга обещает научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, преодолевая любые трудности с уверенностью и смелостью.